Til hovedinnholdet
CRM Rediger Kolonne 1080X274px

Personlig visning - CRM

I enkelte situasjoner kan det være greit å legge til en ekstra kolonne ut på en visning, eller lage en mer spesifisert visning for ditt bruk enn hva resten av organisasjonen har behov for.

Gjør endringer og lag en personlig visning

I enkelte situasjoner kan det være greit å legge til en ekstra kolonne ut på en visning, eller lage en mer spesifisert visning for ditt bruk enn hva resten av organisasjonen har behov for. På denne måten kan du lage dine egne visninger eller gjøre endringer på eksisterende systemvisninger. Hent ut de kolonnene du ønsker og/eller flytt på eksisterende kolonner. Du kan også filtrere på kolonnene hvis det er behov for det og/eller eksportere data ut til Excel.  

Endringene du gjør, påvirker bare ditt arbeidsområde, ikke arbeidsområdene til andre brukere.

En guide på hvordan dette gjøres

For å legge til ny(e) kolonner gå på knappen Rediger kolonner: 

Legg deretter til ønskede kolonner. Du kan også justere rekkefølge på kolonnene her.  

  1. Legg til ønskede kolonner, i dette tilfellet er det blitt lagt til Eier kolonnen.
    Dersom du ønsker å sortere rekkefølgen, gjøres dette ved å klikke, holde og flytte kolonnen til ny plassering.
  2. Trykk Bruk etter at ønskede kolonner er lagt til.  

Nå er en ny kolonne har blitt lagt til i visningen. 

Om du ser øverst til venstre har denne visningen nå en stjerne (*) i navnet sitt. Dette betyr at det har blitt gjort endringer på en lagret visning, og ved en refresh av nettleser vil endringen bli borte.

For å lagre denne visningen som din personlige visning, gjør følgende:

  1. Trykk på visningsnavnet
  2. Trykk deretter på Lagre som ny visning.

Nytt vindu popper opp, endre navn til ønsket navn på visning og evt. en beskrivelse som forklarer innholdet. Trykk deretter Lagre.

Du finner nå visningen under dine visninger. Har visningen et menneske-ikon, så illustrerer dette at det er en personlig visning. Denne kan også settes som 'Default'.

Du har nå lagt til en kolonne, og lagret denne visningen som en personlig visning. Tilsvarende kan gjøres i de fleste skjermbilder hvor du ønsker å tilpasse eget grensesnitt. 

Ta en titt på videoen vi har laget som viser beskrivelsen over.

Ønsker du å vite mer, eller trenger hjelp til din Dynamics 365 Sales / CRM installasjon - ta gjerne kontakt med oss i skjema under.


Oppgi din e-post adresse
Fyll gjerne inn ditt telefonnummer
Beskriv gjerne hva du er på jakt etter, slik at vi kan hjelpe deg så godt som mulig!